• 組合設計

  依據客戶風險收益特征，進行投資需求分析，確認投資目標和最佳的投資方案。

• 投資管理

  對賬戶的投資進行專業化管理，并隨時與客戶聯系互動。

• 客戶拜訪

  指定投資經理定期與不定期拜訪客戶，提供投資者質詢服務。

• 信息共享

  提供第三方專業金融投資信息及研究報告

• 定期報告

  提供凈值周報，產品季報等特定投資報告與投訴建議報告。

• 專題報告

  提供定期舉辦投資理財說明會、財經專題報告及專戶理財客戶專場交流會等相關活動。